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CRM et venteMéthode à adapter · installation et transmission

Vos demandes entrantes,
prêtes à être traitées.

Repérer références, quantités, application et échéance ; préparer les questions manquantes et transmettre au bon interlocuteur.

Le travail à améliorer.

Une demande mentionne une référence, une pièce jointe ou un besoin partiel. L’ADV et le commercial passent du temps à retrouver les informations avant de pouvoir répondre ou demander une précision.

Situation illustrative · aucun résultat client revendiqué

Un distributeur reçoit une demande urgente avec une référence incomplète. Le process prépare les informations connues et les précisions nécessaires au commercial.

Ce que la mission comprend

  • Une fiche de qualification adaptée à vos demandes
  • Des consignes IA et une liste des cas à vérifier
  • Une méthode d’affectation et de suivi documentée

La documentation des étapes et contrôles, la formation et un cycle de reprise par votre référent font partie de l’installation.

Les étapes
jusqu’à la reprise.

Les consignes et contrôles sont adaptés à vos outils et à des cas représentatifs de votre activité.

4 étapes · détail au clic
01Définir les informations utiles

On choisit les champs nécessaires selon vos demandes : référence, quantité, usage, site, délai ou interlocuteur.

02Préparer la fiche demande

L’IA organise les informations disponibles et conserve le lien avec la demande d’origine.

03Vérifier et compléter

Votre équipe contrôle la fiche et valide les questions à poser. Une référence incertaine reste à vérifier.

04Affecter et suivre

La demande validée rejoint votre suivi avec une personne responsable et une prochaine action.

Vos informations
font la différence.

On vérifie leur disponibilité, leurs versions et les droits d’utilisation avant de choisir les outils.

  • Des exemples de demandes et de pièces jointes
  • Vos critères de qualification et règles d’affectation
  • Un outil de suivi accessible

Les conditions de reprise

  • Un flux durable de demandes entrantes.
  • Une personne pour reprendre : ADV ou équipe commerciale
  • Des sources accessibles et des valideurs disponibles.

Si le travail est isolé ou si personne ne souhaite le reprendre, une correction ponctuelle ou un autre périmètre peut être plus adapté.

Ce qui reste
à valider chez vous.

La qualification prépare le traitement. Elle ne valide pas la faisabilité technique et ne promet aucun prix ni délai. Les connexions au CRM sont confirmées selon les accès disponibles.

Les outils, éventuels connecteurs, abonnements et besoins de maintenance sont précisés avant engagement. Leurs coûts restent distincts des honoraires.

Mesurer jusqu’au résultat utilisable

Délai de prise en charge, temps de qualification, questions manquantes et demandes sans suite.

Ces indicateurs servent à vérifier l’intérêt du fonctionnement. Ils ne constituent pas des résultats déjà obtenus.

Questions fréquentes.

Est-ce un guide à télécharger ?

La mission adapte et installe la méthode dans le périmètre convenu. Elle comprend la documentation, la formation et une reprise du travail par la personne désignée.

Qui valide les informations et les décisions ?

Votre référent contrôle les informations et fait intervenir les spécialistes habilités pour les choix techniques, les conditions commerciales et les engagements.

Que se passe-t-il après la mission ?

Le référent interne reprend le travail avec la documentation. Les responsabilités de maintenance et les coûts sont précisés. Si plusieurs chantiers demandent du pilotage et du suivi, l’offre Responsable IA externalisé permet d’étudier un accompagnement dans la durée, avec un accord distinct.

Partons de vos cas réels.

Décrivez la tâche, son volume et la personne qui pourrait reprendre le travail en interne.

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