Une base commerciale
qui reste exploitable.
Contrôler doublons, établissements, fonctions et formats à chaque nouveau lot de contacts.
Le travail à améliorer.
La même entreprise apparaît sous plusieurs noms et possède plusieurs sites. Des contacts de salons entrent dans le CRM avec des formats différents et les rapprochements deviennent difficiles.
Après chaque salon, une PME rapproche ses nouveaux contacts des entreprises et établissements déjà présents dans son suivi.
Ce que la mission comprend
- Des règles de contrôle et de rapprochement
- Une liste des corrections et cas à vérifier
- Une procédure pour les imports suivants
La documentation des étapes et contrôles, la formation et un cycle de reprise par votre référent font partie de l’installation.
Les étapes
jusqu’à la reprise.
Les consignes et contrôles sont adaptés à vos outils et à des cas représentatifs de votre activité.
01Définir les règles
On distingue entreprise, établissement et contact. Les formats et critères de rapprochement sont approuvés.
02Préparer les corrections
Les règles traitent les cas simples ; une aide IA peut préparer les rapprochements ambigus.
03Vérifier sur une copie
Le responsable contrôle les regroupements et les informations conservées avant toute modification de la base.
04Reprendre les prochains lots
Votre équipe applique la procédure aux nouveaux imports, puis contrôle le résultat.
Vos informations
font la différence.
On vérifie leur disponibilité, leurs versions et les droits d’utilisation avant de choisir les outils.
- Un export de la base et des imports représentatifs
- Les champs utiles et les règles de rapprochement
- Une copie de travail pour contrôler les corrections
Les conditions de reprise
- Des imports réguliers ; une remise en état unique reste une correction ponctuelle.
- Une personne pour reprendre : responsable CRM ou ADV
- Des sources accessibles et des valideurs disponibles.
Si le travail est isolé ou si personne ne souhaite le reprendre, une correction ponctuelle ou un autre périmètre peut être plus adapté.
Ce qui reste
à valider chez vous.
Les fusions sont validées avant import. La recherche d’informations manquantes relève du ciblage et de l’enrichissement. L’IA n’est ajoutée que si les règles simples ne suffisent pas.
Mesurer jusqu’au résultat utilisable
Doublons confirmés, champs normalisés, cas ambigus et temps de traitement par lot.
Ces indicateurs servent à vérifier l’intérêt du fonctionnement. Ils ne constituent pas des résultats déjà obtenus.
Questions fréquentes.
Est-ce un guide à télécharger ?
La mission adapte et installe la méthode dans le périmètre convenu. Elle comprend la documentation, la formation et une reprise du travail par la personne désignée.
Qui valide les informations et les décisions ?
Votre référent contrôle les informations et fait intervenir les spécialistes habilités pour les choix techniques, les conditions commerciales et les engagements.
Que se passe-t-il après la mission ?
Le référent interne reprend le travail avec la documentation. Les responsabilités de maintenance et les coûts sont précisés. Si plusieurs chantiers demandent du pilotage et du suivi, l’offre Responsable IA externalisé permet d’étudier un accompagnement dans la durée, avec un accord distinct.
Dans votre parcours de travail.
Tout le cataloguePartons de vos cas réels.
Décrivez la tâche, son volume et la personne qui pourrait reprendre le travail en interne.